Beratung Firmeninhaber/-innen (Einstieg

Das VZ VermögensZentrum ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Damit sind wir sehr erfolgreich und wachsen kräftig. In Zürich suchen wir eine engagierte Persönlichkeit für die Beratung von Firmeninhabern. Dieses Team unterstützt Firmeninhaber bei allen finanziellen Fragen, optimiert die Steuern, verbessert die Vorsorge und hilft bei der Unternehmensnachfolge.

Ihre Aufgaben

• Sie sind verantwortlich für die professionelle Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundengesprächen.
• Sie entwickeln mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten optimierte Pensionskassen-Lösungen.
• Sie planen den Übergang von der Selbstständigkeit in den Ruhestand sorgfältig und rechtzeitig, damit die Steuerbelastung aller Beteiligten möglichst tief ausfällt.
• Sie erarbeiten Konzepte für die Unternehmensnachfolge, vor allem innerhalb der Familie oder im Kreis der Mitarbeitenden.
• Sie nutzen Ihr Wissen zu Betriebswirtschaft, Steuern, Vorsorge, Recht und Nachlass, um für jede Kundin und jeden Kunden die optimale Lösung zu entwickeln.

Ihr Profil

• Sie bringen eine Wirtschaftsmatur oder eine kaufmännische Grundausbildung im Bereich Treuhand, Finanzen oder Versicherung mit.
• Sie bilden sich idealerweise zur Treuhänderin / zum Treuhänder mit eidgenössischem Fachausweis weiter oder studieren BWL.
• Sie begeistern sich für die Welt der KMU.
• Sie denken analytisch und können komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich darstellen.
• Sie sind kommunikativ und wissbegierig, und Sie schätzen den Kontakt mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

Ihre Perspektiven

• Sie erweitern Ihr Wissen laufend und entwickeln sich Schritt für Schritt zur Beraterin / zum Berater oder zur Fachperson im Bereich Firmenkunden.
• Auch für Ihre Weiterbildung sind Sie bei uns an der richtigen Adresse: Wir unterstützen Sie bei Weiterbildungen, die Sie fit für Ihren Job machen.
• Unsere Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass unsere Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werden Sie Teil davon!